關于非公開發行股票股東權益變動的提示性公告

2019-04-11

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

 

重要內容提示:

本次權益變動源于非公開發行股票,未觸及要約收購。
本次權益變動不會導致公司控制權發生變更。
 
 一、本次權益變動基本情況

2019410日,廣東科達潔能股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第十次會議審議通過《關于公司符合非公開發行股票條件的議案》、《關于公司向特定對象非公開發行股票方案的議案》、《關于公司本次非公開發行股票預案的議案》等非公開發行股票相關議案。

本次非公開發行的特定對象為梁桐燦、佛山市葉盛投資有限公司(以下簡稱“葉盛投資”)、謝悅增、佛山順德源航股權投資合伙企業(有限合伙)(以下簡稱“順德源航”),定價基準日為本次非公開發行股票發行期的首日,發行價格不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的百分之九十(定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量)。本次非公開發行募集資金總額不超過148,800萬元,非公開發行股票數量為募集資金總額除以本次非公開發行的發行價格,發行股票數量不超過本次發行前公司總股本1,577,205,702股的20%,即不超過315,441,140股,扣除發行費用后募集資金凈額擬用于償還銀行貸款和補充流動資金等用途。

本次非公開發行股票最終發行價格由董事會根據股東大會授權在本次非公開發行申請獲得中國證監會的核準文件后,按照中國證監會相關規則與保薦機構(主承銷商)協商確定。若公司股票在本次非公開發行股票做出決議之日至發行日期間,上市公司發生派息、送股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項,本次發行價格及發行股數將做相應調整。若《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司非公開發行股票實施細則》等規則對非公開發行定價基準日、發行底價的相關規定發生變化,公司將相應調整定價基準日、發行底價,并履行相關決策程序。

 二、本次權益變動具體情況

截至本公告披露日,公司股份總數為1,577,205,702股,梁桐燦持有公司110,397,952股股份,占公司股份總額的7.00%,為公司第四大股東,梁桐燦與公司存在關聯關系。本次非公開發行其他對象葉盛投資、謝悅增、順德源航與公司不存在關聯關系。公司股權結構分散,持股5%以上股東無一致行動協議或約定,無單一股東能對股東大會、董事會以及日常經營具有絕對控制力,公司無控股股東和實際控制人。

2019410日,公司與各發行對象簽訂了《附條件生效的股份認購協議》。本次發行完成后(以下假設本次發行股數按最大發行數量315,441,140股計算,公司發行后股份總額為1,892,646,842股),發行對象梁桐燦、葉盛投資、謝悅增、順德源航分別持有公司發行后總股本的11.40%、3.22%、2.24%、0.22%,發行對象之間不存在一致行動關系或關聯關系。本次非公開發行股票后相關股東權益變動情況具體如下:

序號

股東

本次非公開發行前

本次非公開發行后

權益變動比例

股東

持股數量(股)

持股比例(%

持股數量(股)

持股比例(%

1

邊程

173,999,598

11.03

173,999,598

9.19

-

2

新華聯控股有限公司

143,719,652

9.11

143,719,652

7.59

-

3

盧勤

125,983,334

7.99

125,983,334

6.66

-

4

梁桐燦

110,397,952

7.00

326,222,780

17.24

11.41

本次發行完成后,梁桐燦將持有公司326,222,780股股份,持股比例為17.23%,占公司發行后總股本的17.24%,為第一大股東。公司持股5%以上股東無一致行動協議或約定,無單一股東能對股東大會、董事會以及日常經營具有絕對控制力,公司仍不存在控股股東和實際控制人。因此,本次非公開發行不會導致公司的實際控制權發生變化。

三、所涉及后續事項

本次非公開發行尚需取得公司股東大會批準及中國證監會的核準。本次非公開發行能否取得上述批準及取得上述批準時間存在不確定性。

本次發行完成后,公司仍無單一股東能對股東大會、董事會以及日常經營具有絕對控制力,不會導致公司控制權發生變更,公司仍不存在控股股東和實際控制人。

根據相關法律法規及規范性文件的要求,信息披露義務人梁桐燦履行了披露權益變動的義務,詳細內容請見公司同日披露于《中國證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《詳式權益變動報告書》。

 

特此公告。

 

 

廣東科達潔能股份有限公司董事會

二〇一九年四月十一日

廣帆廣州網站建設公司
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